营销自动化 — 快速开始
适合刚装上插件、想 5 分钟内把恢复邮件跑起来的 WHMCS 管理员。 当前版本：v1.0.1 · 阅读时间：约 7 分钟
这个插件帮你做什么
WHMCS 默认会发一次"未付款提醒"，然后把订单和客户都晾在那里。营销自动化把它变成一个营收恢复引擎：
- 未付款订单：客户下单不付，按你设定的延迟自动跟进，邮件里可以带一次性优惠码（自动写入 WHMCS Promotions，到期失效）
- 取消挽留（Pro）：客户提交取消请求时，自动发一封带 STAY 折扣的挽留邮件，管理员零干预
- 续费提醒（Pro）：续费前 30/7/1 天和过期后 3/7 天五步提醒，防止服务静悄悄到期
- 客户区横幅：已登录但有欠款的客户，每个客户区页面顶部显示可关闭的付款提醒
- 统计：恢复了多少订单、收回多少营收，按活动归因
下面只讲最小配置——把"未付款订单恢复"跑起来。Pro 功能在最后一节简述。
1. 安装与激活
如果你还没装：
- 在 Intally 商城 下载 ZIP
- 解压后把
marketing_automation/ 目录上传到 WHMCS 的 modules/addons/ - WHMCS 后台 → Configuration → System Settings → Addon Modules → 找到"营销自动化"→ 点 Activate
- 进入模块设置页 → 输入你的 License Key → 保存
激活成功后，左侧菜单
Addons → 营销自动化 出现。
2. 第一次配置（2 分钟）
打开
Addons → 营销自动化 → 设置，至少确认两项：
2.1 发件人邮箱
- 用 WHMCS 全局发件邮箱即可（默认勾选"使用 WHMCS 默认发件配置"）
- 退订链接、收件人 token 由插件自动处理，不用你管
2.2 启动延迟
- "未付款订单延迟多久发第一封"——默认 1 小时
- 太短客户还在结账中容易反感，太长错过黄金窗口
- 推荐 1~2 小时起步，跑两周后看数据再调
Free 版只支持单步（一封）恢复邮件。多步骤序列（1h / 24h / 72h 自动追加）需 Pro。
2.3 邮件模板
默认装好的"未付款恢复 - 中文"已可用，包含：
- 客户姓名占位（
{$client_name}） - 订单详情（
{$order_summary}） - 一键付款链接（
{$pay_now_url}） - 退订链接（合规，不可移除）
需要改文案：
Addons → 营销自动化 → 邮件模板 → 点模板名编辑。
3. 启动定时任务（关键）
插件靠 WHMCS 的 daily cron 触发——必须确认 cron 在跑，否则不会发邮件。 WHMCS 后台
Utilities → System → System Health 检查"Last Cron Run"距现在 < 24 小时。如果异常，参考 WHMCS 官方 cron 文档修复。 插件自己的健康检查：
Addons → 营销自动化 → 状态 → 看到 ✓ "Cron 正常"即可。
4. 看到效果
4.1 实时统计
Addons → 营销自动化 → 统计 显示：
- 已发送邮件数
- 已恢复订单数 / 总未付款订单数（恢复率）
- 已恢复营收
第一封邮件发出去后约 24~72 小时开始有数据，给系统一点时间。
4.2 客户区横幅
任何已登录但有欠款的客户访问客户区，所有页面顶部出现一条可关闭的付款提醒——这是除了邮件之外、零成本的另一道恢复机制。
默认开启，不需配置。
4.3 退订管理
Addons → 营销自动化 → 退订列表 查看退订客户，CAN-SPAM / GDPR 合规所必需，平时不需要管。
5. Pro 能解锁什么
Free 版能跑通最核心的"恢复邮件 + 客户区横幅"。买 Pro 解锁：
| 功能 | 说明 |
|---|
| 多步骤恢复（1h/24h/72h） | 一封不付，按你设的节奏继续追，递进话术 |
| 续费提醒（-30/-7/-1/+3/+7） | 五步续费节奏，把"忘了续费"的客户拉回来 |
| 取消挽留 | 客户点取消时自动发挽留 + STAY 折扣码，不需要管理员介入 |
| 一次性优惠码 | 邮件内嵌自动生成的单次优惠码，自动写入 WHMCS Promotions、自动过期 |
| 收入归因仪表盘 | 按活动 / 序列步骤 / 客户分段拆解恢复率 |
| 打开率与点击率 | HMAC 签名像素跟踪打开和点击，A/B 测试主题行 |
| 升级推荐 | 根据服务时长和产品组，给老客户推升级 |
| 10 套内置邮件模板 | 中英繁三语，覆盖恢复 / 续费 / 挽留 / 升级四类场景 |
升级路径：
商城 Pro 页面 选"按年（99 美元 / 699 元）"或"买断（299 美元 / 2099 元）"。
6. 常见问题
Q：未付款订单恢复邮件没发出去？- 看 WHMCS cron 是否运行（System Health）
- 看插件状态页是否 ✓
- 看
Addons → 营销自动化 → 日志 有无报错 - 检查发件邮箱（用 WHMCS 默认就稳）
Q：客户收到邮件但点了优惠码没用？ Free 版邮件不带优惠码（仅 Pro）。Pro 版优惠码一次性，已用即失效；过期日期也由插件设定，过期不能用。
Q：怎么暂停发送？ Addons → 营销自动化 → 设置 → "全局开关"关掉。所有未发的邮件停在队列，重新打开后继续。
Q：能跟其他营销插件共存吗？ 可以。本插件只读 WHMCS 的 orders / invoices / cancellation 表，不抢锁不改 schema。但要避免两个插件同时给同一个未付款订单发邮件——把另一个插件的恢复功能关掉。
Q：CAN-SPAM / GDPR 合规吗？ 是。每封邮件强制带退订链接，退订列表自动维护。退订过的客户
不会被本插件再发任何营销邮件。
Q：License 到期后会怎样？ Free 永久免费不需要 license；Pro 到期后自动降级回 Free 功能集（多步骤序列暂停、归因仪表盘隐藏），已发的优惠码继续有效，续费即恢复。
下一步
- 看完整 更新日志 跟进版本变更
- 遇到问题：联系我们，提供 WHMCS 版本 + PHP 版本 + 错误日志最快得到答复
