行銷自動化 - 快速開始
行銷自動化 — 快速入門
適合剛裝上外掛、想 5 分鐘內把恢復郵件跑起來的 WHMCS 管理員。 目前版本：v1.1.0 · 閱讀時間：約 7 分鐘
這個外掛幫你做什麼
WHMCS 預設會發一次「未付款提醒」，然後把訂單和客戶都晾在那裡。行銷自動化把它變成一台營收恢復引擎：
- 未付款訂單：客戶下單不付，按你設定的延遲自動跟進，郵件裡可以帶一次性優惠碼（自動寫入 WHMCS Promotions，到期失效）
- 取消挽留（Pro）：客戶提交取消請求時，自動發一封帶 STAY 折扣的挽留郵件，管理員零干預
- 續費提醒（Pro）：續費前 30/7/1 天和過期後 3/7 天五步提醒，防止服務靜悄悄到期
- 客戶區橫幅：已登入但有欠款的客戶，每個客戶區頁面頂部顯示可關閉的付款提醒
- 統計：恢復了多少訂單、收回多少營收，按活動歸因
下面只講最小設定——把「未付款訂單恢復」跑起來。Pro 功能在最後一節簡述。
1. 安裝與啟用
如果你還沒裝：
- 在 Intally 商城 下載 ZIP
- 解壓後把
marketing_automation/目錄上傳到 WHMCS 的modules/addons/ - WHMCS 後台 → Configuration → System Settings → Addon Modules → 找到「行銷自動化」→ 點 Activate
- 進入模組設定頁 → 輸入你的 License Key → 儲存
啟用成功後，左側選單 Addons → 行銷自動化 出現。
2. 第一次設定（2 分鐘）
開啟 Addons → 行銷自動化 → 設定，至少確認兩項：
2.1 寄件信箱
- 用 WHMCS 全域寄件信箱即可（預設勾選「使用 WHMCS 預設寄件設定」）
- 退訂連結、收件人 token 由外掛自動處理，不用你管
2.2 啟動延遲
- 「未付款訂單延遲多久發第一封」——預設 1 小時
- 太短客戶還在結帳中容易反感，太長錯過黃金視窗
- 建議 1~2 小時起步，跑兩週後看資料再調
Free 版只支援單步（一封）恢復郵件。多步驟序列（1h / 24h / 72h 自動追加）需 Pro。
2.3 郵件範本
預設裝好的「未付款恢復 - 中文」已可用，包含： - 客戶姓名占位（{$client_name}） - 訂單詳情（{$order_summary}） - 一鍵付款連結（{$pay_now_url}） - 退訂連結（合規，不可移除）
需要改文案：Addons → 行銷自動化 → 郵件範本 → 點範本名編輯。
3. 啟動排程任務（關鍵）
外掛靠 WHMCS 的 daily cron 觸發——必須確認 cron 在跑，否則不會發郵件。
WHMCS 後台 Utilities → System → System Health 檢查「Last Cron Run」距現在 < 24 小時。如果異常，參考 WHMCS 官方 cron 文件修復。
外掛自己的健康檢查：Addons → 行銷自動化 → 狀態 → 看到 ✓「Cron 正常」即可。
4. 看到效果
4.1 即時統計
Addons → 行銷自動化 → 統計 顯示： - 已寄送郵件數 - 已恢復訂單數 / 總未付款訂單數（恢復率） - 已恢復營收
第一封郵件發出去後約 24~72 小時開始有資料，給系統一點時間。
4.2 客戶區橫幅
任何已登入但有欠款的客戶造訪客戶區，所有頁面頂部出現一條可關閉的付款提醒——這是除了郵件之外、零成本的另一道恢復機制。預設開啟，不需設定。
4.3 退訂管理
Addons → 行銷自動化 → 退訂列表 查看退訂客戶，CAN-SPAM / GDPR 合規所必需，平時不需要管。
5. Pro 能解鎖什麼
Free 版能跑通最核心的「恢復郵件 + 客戶區橫幅」。買 Pro 解鎖：
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 多步驟恢復（1h/24h/72h） | 一封不付，按你設的節奏繼續追，遞進話術 |
| 續費提醒（-30/-7/-1/+3/+7） | 五步續費節奏，把「忘了續費」的客戶拉回來 |
| 取消挽留 | 客戶點取消時自動發挽留 + STAY 折扣碼，不需要管理員介入 |
| 一次性優惠碼 | 郵件內嵌自動產生的單次優惠碼，自動寫入 WHMCS Promotions、自動過期 |
| 收入歸因儀表板 | 按活動 / 序列步驟 / 客戶分群拆解恢復率 |
| 開啟率與點擊率 | HMAC 簽名像素追蹤開啟和點擊，A/B 測試主旨行 |
| 升級推薦 | 根據服務時長和產品群組，給老客戶推升級 |
| 10 套內建郵件範本 | 中英繁三語，覆蓋恢復 / 續費 / 挽留 / 升級四類場景 |
升級路徑：商城 Pro 頁面 選「按年（99 美元）」或「買斷（299 美元）」。
6. 常見問題
Q：未付款訂單恢復郵件沒發出去？ 1. 看 WHMCS cron 是否運行（System Health） 2. 看外掛狀態頁是否 ✓ 3. 看 Addons → 行銷自動化 → 日誌 有無錯誤 4. 檢查寄件信箱（用 WHMCS 預設就穩）
Q：客戶收到郵件但點了優惠碼沒用？ - Free 版郵件不帶優惠碼（僅 Pro）。Pro 版優惠碼一次性，已用即失效；過期日期也由外掛設定，過期不能用
Q：怎麼暫停寄送？ - Addons → 行銷自動化 → 設定 → 「全域開關」關掉。所有未發的郵件停在佇列，重新打開後繼續
Q：能跟其他行銷外掛共存嗎？ - 可以。本外掛只讀 WHMCS 的 orders / invoices / cancellation 表，不搶鎖不改 schema。但要避免兩個外掛同時給同一個未付款訂單發郵件——把另一個外掛的恢復功能關掉
Q：CAN-SPAM / GDPR 合規嗎？ - 是。每封郵件強制帶退訂連結，退訂列表自動維護。退訂過的客戶不會被本外掛再發任何行銷郵件
Q：License 到期後會怎樣？ - Free：永久免費，不需要 license - Pro：到期後自動降級回 Free 功能集（多步驟序列暫停、歸因儀表板隱藏），已發的優惠碼繼續有效。續費即恢復